顧客管理

顧客管理

※本機能はスタンダードプラン・RMS自動化プラン限定の機能です。
プランの詳細についてはこちらをご参照ください。
 
各プランの詳細についてはこちらをご参照ください。顧客管理では注文を取り込んだ際に顧客の名前や電話番号、メールアドレスから同じ顧客を判別し
何度も購入されるリピーターや、対応に注意が必要な要注意顧客であるか、などの情報を管理する事ができます。
また、顧客がリピーターであるかどうかをカスタムタグの条件としてご利用いただく事もできます。


初期設定

顧客判定条件設定

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  • 顧客判定条件設定

注文時の顧客が同じ顧客であるかどうかを判断する為の条件を設定することができます。
こちらの設定が完了しないと、顧客判定機能が利用できません。

  • 1名寄せ条件として設定したい条件にチェックを付けます。
    条件はAND条件となる為、複数にチェックを付けると全てが一致した顧客のみ名寄せされます。
  • 2必要な条件にチェックを付けたら「更新」をクリックします。

操作方法

顧客一覧

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  • 顧客一覧
  • 1検索に必要な情報を入力または選択して、「検索」ボタンをクリックします。
  • 2検索条件に該当する検索結果が表示されます。
  •    顧客の状態によってアイコンが付与されます。詳細は以下の通りになります。
アイコン 意味
名寄せが行われた際のメインとなる顧客情報に表示されます。
メインとなる情報に名寄せで紐づいた顧客情報に表示されます。
  • 4「顧客ID」をクリックすることで顧客情報詳細画面に移動します。

外部注文取込

BOSSで未取込の受注をCSVを使って取り込んで顧客情報を追加したり、既に取り込んだ顧客情報の削除が行えます。

  • 1顧客一覧画面右上の「外部注文取込」をクリックします。
  • 2顧客情報を取り込む為に「各種登録項目の詳細」、「CSVファイルサンプル」を参考にし、
    「CSVファイルテンプレート」の内容に則したCSV注文データを作成します。
    各ファイルは「外部注文取込」画面からご確認ください。
  • 3「ファイルを選択」から作成した注文CSVデータを選択し「ファイル取込」からアップロードを行います。
    ※テンプレートは現在１つのみで変更はできません
  • 4下記メッセージが表示され、取込が行われます。その後処理結果をご確認ください。

2021年6月30日作成

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